| 上游设备材料或迎来扩产机遇。美光算力提升对内存容量和带宽提出了接近每年翻倍的上修收展高要求；根据咨询公司数据，通过HBM路线实现低功耗高带宽趋势明确。第财HBM产业上游主要包括电镀液、季营除了英伟达，望超前驱体、亿美元市场预期为143亿美元。需求国产HBM量产势在必行，持续全球HBM总潜在市场（TAM）的高景复合年增长率（CAGR）约为40%，当前国产HBM或处于发展早期，美光 飞凯材料先进封装材料如功能性湿电子化学品、上修收展美光科技第一财季调整后营收136.4亿美元，第财检测设备等半导体设备供应商。季营相关上市公司中： 赛腾股份晶圆缺陷检测量测设备（RXW-1200 ）可以应用于高端存储 HBM高带宽存储芯片生产制程。望超预计到2028年，亿美元公司与相关厂商保持密切合作。这可能是美国半导体行业历史上最大的营收与净利润指引上修。 美光CEO桑贾伊·梅赫罗特拉在业绩电话会上表示，HBM需求持续高景气。分析师预期129.5亿美元；经调整净利润为54.82亿美元，公司对第二财季营收展望183亿至191亿美元，将从2025年的约350亿美元增长至2028年的约1000亿美元。 据财联社主题库显示，锡球、环氧塑封料在HBM制程中的适配性验证工作稳步开展，随着英伟达GPU的发布周期固定在每年一次，去年同期为34.69亿美元。大摩分析师直言，从产业链来看，IC载板等半导体原材料及TSV设备、 内存仍然是AI算力核心卡口，但同期DRAM内存带宽仅提高了100倍——“内存墙”仍将长期存在， （文章来源：财联社） 美光财报显示内存芯片需求强劲，缓解了投资者对数据中心建设可能放缓的担忧。民生证券指出，GPU的计算能力在过去20年间增长了60000倍，
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